根據Interact Analysis即將出版的“全球協(xié)作機器人市場(chǎng)-2023”報告，2022年全球協(xié)作機器人市場(chǎng)規模增長(cháng)17.2%至9.54億美金，出貨量增長(cháng)21.9%至37780臺，在2021年的迅猛反彈之后增速回落至20%上下。未來(lái)5年，協(xié)作機器人還能重回30%+的高速增長(cháng)區間嗎？二次爆發(fā)的增長(cháng)點(diǎn)來(lái)自何處？我們將從市場(chǎng)，產(chǎn)品，行業(yè)，應用，客戶(hù)五大維度進(jìn)行剖析。
市場(chǎng)：中長(cháng)期依舊樂(lè )觀(guān)，價(jià)格下降幅度趨緩
開(kāi)門(mén)見(jiàn)山，根據Interact Analysis的最新預測，未來(lái)五年，全球協(xié)作機器人市場(chǎng)出貨量的年均復合增長(cháng)率為27%，其中中國約為30%，南美和東南亞將超過(guò)30%。如下圖所示，未來(lái)幾年增長(cháng)率相較于2022版本（灰色虛線(xiàn)）進(jìn)行了上調。
來(lái)源：Interact Analysis
 

價(jià)格方面，與傳統工業(yè)機器人價(jià)格出現回升不同，協(xié)作機器人的價(jià)格依舊在下滑，只是下降幅度趨緩。主要原因是：
占據了超過(guò)一半出貨量的中國市場(chǎng)，價(jià)格的下降趨勢依舊顯著(zhù)，即使頭部零部件廠(chǎng)商出現了不止一次漲價(jià)，通過(guò)國產(chǎn)替代或者自己研發(fā)的方式，還是可以把成本控制在合理范圍內；市場(chǎng)競爭趨于激烈，多家頭部廠(chǎng)商進(jìn)入沖刺上市或者獲得投資的關(guān)鍵節點(diǎn)，以低價(jià)格換取出貨增長(cháng)的情況屢見(jiàn)不鮮；在汽車(chē)和非工業(yè)領(lǐng)域出現了超過(guò)百臺的大訂單，拉低了平均價(jià)格。
根據我們的預測，未來(lái)5年協(xié)作機器人的價(jià)格趨勢較為溫和。大負載產(chǎn)品占比上升，以及機器視覺(jué)，AI等功能的增加對沖了市場(chǎng)均價(jià)的大幅下滑，我們預測每年價(jià)格降幅維持在3%~5%。
產(chǎn)品：高智能化、高負載化、高開(kāi)放度
以人工智能和機器視覺(jué)的代表的智能化技術(shù)正越來(lái)越多地被協(xié)作機器人廠(chǎng)商提及，也逐漸開(kāi)始影響客戶(hù)的購買(mǎi)決策。協(xié)作機器人想要進(jìn)一步拓展應用場(chǎng)景，感知能力和靈活度也是協(xié)作機器人廠(chǎng)家著(zhù)力提升的方向。
將協(xié)作機器人產(chǎn)品線(xiàn)向大負載領(lǐng)域拓寬，一是來(lái)自應用的需求，二是尋找增量空間。在低負載領(lǐng)域面臨與SCARA與高速小六軸機器人的激烈競爭，而傳統工業(yè)機器人的大負載碼垛場(chǎng)景下，協(xié)作機器人便于部署、本體輕量化、性?xún)r(jià)比高的特點(diǎn)，使協(xié)作機器人廠(chǎng)商們在該領(lǐng)域看到機會(huì )。下圖整理了2022-2023新推出的協(xié)作機器人型號的負載和臂展，高負載大臂展的趨勢清晰可見(jiàn)。

高開(kāi)放度包含了軟件和硬件不同層次的開(kāi)放，目前大部分主流協(xié)作機器人廠(chǎng)商都提供RDK可供系統集成商或者客戶(hù)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。
行業(yè)：非工業(yè)占比在后疫情時(shí)代的提升可以預見(jiàn)
2022年全球宏觀(guān)經(jīng)濟下行對于非工業(yè)領(lǐng)域帶來(lái)了較大的打擊，以個(gè)人為終端消費者導向的餐飲，按摩，零售等行業(yè)的協(xié)作機器人滲透明顯減速。倉儲物流受到項目延期的影響也增速不及預期。
與之相對的是，過(guò)去三年中受到疫情影響，制造業(yè)飽受停工停產(chǎn)和人工短缺的困擾，以汽車(chē)，金屬，一般工業(yè)為代表的傳統制造業(yè)的產(chǎn)線(xiàn)升級改造需求明顯增多，疊加許多跨國企業(yè)供應鏈調整帶來(lái)的工廠(chǎng)或者產(chǎn)線(xiàn)的搬遷，協(xié)作機器人的需求大幅增加。
根據下圖，從增速上來(lái)看，2022年工業(yè)場(chǎng)景的下游行業(yè)中增長(cháng)最快的是新能源行業(yè)（包括鋰電，風(fēng)電，氫能），其次是汽車(chē)整車(chē)和3C電子，這主要是由于2022年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節擴產(chǎn)進(jìn)程加快。協(xié)作機器人憑借其靈活、柔性等特點(diǎn)能夠迅速完成工位替代。
除此之外，協(xié)作機器人在視頻飲料、醫療化工等工業(yè)行業(yè)也有較為穩定的增長(cháng)。

應用：焊接和碼垛異軍突起
根據Interact Analysis的工業(yè)機器人報告，焊接和物料搬運是工業(yè)機器人占比最高的兩大應用， 2022年全球工業(yè)機器人超過(guò)一半的銷(xiāo)售額來(lái)自這兩大應用，當然主要是大負載的多關(guān)節機器人（Articulated Robot）。相較而言，在協(xié)作機器人中焊接的占比在2022年僅為不到5%，增長(cháng)潛力巨大。
人工焊接的一致性差，工作環(huán)境惡劣，使得焊接成為影響產(chǎn)線(xiàn)整體生產(chǎn)效率的關(guān)鍵因素，也是很多工廠(chǎng)招工最難的崗位。在小型的工廠(chǎng)，靈活且易于部署的協(xié)作機器人可以用于焊接小型工件，而在大型流水線(xiàn)上，由多臺協(xié)作機器人組合或者用協(xié)作機器人+熟練工人的組合，也可以完成復雜工件的焊接。正因為焊接場(chǎng)景的高增長(cháng)潛力，我們看到包括UR, AUBO, JAKA在內的主要頭部協(xié)作機器人企業(yè)都在2022年針對焊接應用推出了具體的解決方案。
協(xié)作碼垛在2022年也成為了熱點(diǎn)話(huà)題，在食品飲料，醫藥等行業(yè)中，負載超過(guò)10kg的協(xié)作機器人手臂的簡(jiǎn)單碼垛應用出現顯著(zhù)上升。
客戶(hù)：押注直銷(xiāo)、場(chǎng)景共創(chuàng )、二次開(kāi)發(fā)
協(xié)作機分直銷(xiāo)模式與分銷(xiāo)模式（通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商或者系統集成商），早期協(xié)作機器人分銷(xiāo)的占比超過(guò)90%。直銷(xiāo)主要針對一些重點(diǎn)行業(yè)內的大客戶(hù)，但由于機器人市場(chǎng)覆蓋多且地域分布廣，僅僅依靠直銷(xiāo)并不能更好地滿(mǎn)足用戶(hù)需求；分銷(xiāo)商通常是具有工程背景的系統集成商，它們面對不同行業(yè)的客戶(hù)，提供搭配有機器人的自動(dòng)化解決方案。分銷(xiāo)模式可以快速構建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )以占領(lǐng)市場(chǎng)，但同時(shí)要防止機器人廠(chǎng)商過(guò)分依賴(lài)分銷(xiāo)商的銷(xiāo)售和技術(shù)支持能力，保證對下游客戶(hù)實(shí)際需求的了解。近年來(lái)，為了和客戶(hù)產(chǎn)生更深的連結同時(shí)了解實(shí)際應用需求，直銷(xiāo)占比迅速上升，和客戶(hù)一同進(jìn)行場(chǎng)景互創(chuàng )成為了重要趨勢。
根據客戶(hù)的具體需求去提供合適的解決方案，針對某個(gè)場(chǎng)景來(lái)發(fā)現適合協(xié)作機器人的應用然后和客戶(hù)一起去思考如何使用協(xié)作機器人，這也是直銷(xiāo)的優(yōu)勢?？梢愿玫乇ＷC客戶(hù)黏性，同時(shí)進(jìn)行深入對接。
針對不同的應用場(chǎng)景，有更適合的半定制產(chǎn)品或者可以進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。方式包括：提供支持快速部署、適配某類(lèi)應用場(chǎng)景的工藝包，用戶(hù)可以根據需求選配套件，搭建屬于自己的系統；對二次開(kāi)發(fā)接口提供多樣化方案，可以快速滿(mǎn)足不同行業(yè)的定制化需求；對不同應用大類(lèi)，推出不同的半定制產(chǎn)品。